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行業觀察:“中國龍”與”印度象”差距到底有多大

發布日期:2017/8/9


 
  工程機械之營收
  印度:
  人們在大談中國工程機械美好前景的同時,印度工程機械市場也正以飛快的速度向前發展,2014年以來,受經濟增勢強勁、改革措施刺激以及國內需求持續增長等因素拉動,印度國內環境改善,工程機械市場規模持續增長。2014年印度工程機械行業營業收入為65億美元,2007--2014年年均復合增長率為8.38%。
  受全球經濟復蘇遲緩、下游不景氣等大環境影響,2016年印度工程機械市場規模同比增長1.4%至78.1億美元,2016年全球工程機械市場規模6889.4億美元,同比增幅僅為0.6%,印度市場工程機械全超全球平均水平。同俄羅斯、巴西等新興市場相比,印度市場體量不大,低基數紅利仍將發揮作用,印度工程機械市場增長潛力也將加速釋放,預計2018-2022年該市場規模的年均增速將達到4.2%。
  中國:
改革開放以來我國經濟均保持快速增長,基礎設施建設持續升溫,推動我國的工程機械行業的生產及加工水平蒸蒸日上?!笆晃濉捌詡?,我國工程機械行業亦實現了跨越式的發展,全行業銷售收入從2006年的1,620億元增長至2014年的5,175億元,年復合增長率15.62%,明顯高于印度的個位數增率。
  2011年以前,我國工程機械市場發展迅速,2011年以來進入調整階段,增長率出現下滑。2012年是過渡期的轉折時期,整個行業出現了多年以來的首次下降。2011-2015年,我國工程機械行業營業收入分別為5,665億元、5,426億元、5,263億元、5,175億元和4570億元。整個市場呈跌宕起伏變化勢態,但升降幅度都不大,呈現出比較平穩的過渡期顯著特點。
  小結:工程機械行業營收方面,雖然差距在縮小,但目前“中國龍”仍近乎是“印度象”的10倍。
  工程機械之銷量
  印度:
  2014年印度工程機械行業總計銷量59200臺,與2011年峰值87800臺和2010年的68500臺相比分別降低了32.6%和13.5%。土石方機械、物料搬運機械以及混凝土機械為印度工程機械行業銷量最大的三大類產品,在總銷量中的占比分別為59%、20%和13%。2014年,印度土石方機械的銷量為34928臺,物料搬運機械銷量為11840臺,混凝土機械銷量為7696臺,路面機械銷量為3552臺,物料處理機械和專用車輛銷量均為592臺。
  中國:
  回顧過去工程機械的10年發展歷程,經歷了相對完整的行業發展周期,2011年前,發展速度都非???,到2011年,達到了全行業的最高峰。2011年,全行業的銷售量達到了十分驚人的近100萬臺(為975130臺),是10余年前(2000年69758臺)的近14倍。這10余年間,銷售量最高年增幅達58.1%,平均年增幅達27.7%。2000—2011年,整個行業年銷售額及年銷售量均呈超高速迅猛增長,這在世界工程機械發展史上是絕無僅有的,被業內人士一次又一次喻為井噴式超高速發展。隨后12年開始,行業開始不斷下調,直至16年底才觸底反彈,迎來復蘇。
  以挖掘機和泵車為例,從2006-2015年的10年之間,從銷量的絕對水平來看,2006年挖掘機銷量約為50000臺左右,到2015年全年銷售5.76萬臺,泵車2006年銷量為2000臺,2015年底僅為3000臺,銷量經歷了高潮與低谷,最終逐漸回歸原點,走完一輪相對完整的周期。
  小結:工程機械行業銷量方面,“中國龍”是“印度象”的十幾倍,根本不在量級上。
  工程機械之產品分布
  印度:
就土石方機械而言,不同于中國市場的是,印度市場主打的產品并非挖掘機或者裝載機,挖掘裝載機(兩頭忙)主導了印度的土石方機械,在土石方機械總銷量中占據了64%的份額。2014年,印度挖掘裝載機銷量22353臺;挖掘機和裝載機分列第二、第三席位,占比分別為27%和7%,銷量分別為9431臺和2445臺(其中小型裝載機銷量為699臺);推土機和平地機的銷量在總銷量中的占比均為1%,為349臺。
  在印度物料搬運機械中,叉車占據了近半壁江山,在物料搬運機械總銷量中占據了49%的份額,銷量為5801臺;印度吊重行駛輪胎起重機的銷量為4736臺,在印度物料搬運機械總銷量中占據40%的份額;印度塔式起重機、高空作業平臺以及履帶式起重機的銷量在總銷量中的份額分別為5%、3%和1%,銷量分別為592臺、355臺和118臺。
  就混凝土機械而言,2014年,印度混凝土攪拌運輸車、混凝土拖泵和混凝土攪拌站的銷量分別為3848臺、1847臺和1462臺,在印度混凝土機械總銷量中的占比分別為50%、24%和19%;混凝土泵車的銷量為385臺,混凝土布料機的銷量為154臺,這兩個產品的銷量在印度混凝土機械總銷量中的占比分別為5%和2%。
  中國:
  截止到2015年底,中國工程機械主要產品保有量約為663~718萬臺:其中液壓挖掘機149.5~162.0萬臺,73.5kw(100馬力)以上推土機7.1~7.7萬臺,裝載機167.4~181.4萬臺,平地機3.8~4.0萬臺,攤鋪機2.0~2.1萬臺,壓路機11.8~12.8萬臺,輪式起重機21.7~23.5萬臺,塔式起重機42.5~46.0萬臺,叉車208.5~225.8萬臺,混凝土攪拌輸送車32.1~34.8萬臺,混凝土泵車6.1~6.6萬臺,混凝土泵5.7~6.2萬臺,混凝土攪拌站5.0~5.5萬臺。
  總結:印度非1962年的印度,但中國更非1962年的中國。
  中國和印度作為世界上人口最多的兩個國家,在過去十幾年均保持飛速發展,不過兩者選取的路徑差別很大。中國在21世紀的頭十年充分享受了加入WTO的紅利,對外以制造業為杠桿撬動出口、搶占市場,對內借著城鎮化、工業化契機,發展地產和基建。而印度以信息服務業立足全球,在頂層教育、信息科技領域形成了自己的核心競爭力,但第二產業發展緩慢,基礎設施較為落后,發展和改進空間仍然巨大。
  通過比較,如果說印度的經濟體量落后中國十年,其基礎設施水平則落后中國超過20年。
  而工程機械是基礎建設高速發展的保證,目前工程機械行業無論在銷售額還是銷量上,“中國龍”都完爆“印度象”,我們不驕傲自大,也不妄自菲薄,我們有這個自信,中國龍已經騰飛,正帶領我們快速走在民族復興的大道上。


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